点天蓝色责难，不迷路~

宏观•要闻

国常会：明确总体目标工作分工，全面加快乡村振兴

据央视新闻消息，国务院总理李强3月24日主持召开国务院常务会议，确定国务院2023年总体目标工作分工，研究优化逐步完善部分阶段性税费优惠政策，审议“三农”总体目标任务工作设计方案，听取巩固拓展脱贫攻坚成果情况汇报。

本次会议确定了今年国务院10个方面、103项总体目标工作。会议还研究优化逐步完善部分阶段性税费优惠政策，包括制度性长期实施研发费用税前加计扣除、将部分减税降费政策延至2027年等，若干政策预计每年减负规模达4800多万亿元。

我国延长煤炭零进口暂定税率实施期限

为支持国内煤炭安全稳定供应，国务院关税税则委员会近日发布公告，自2023年4月1日至2023年12月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

普京：俄罗斯将在白俄罗斯联合行动阵形氢弹

当地时间25日，据俄新社报道，俄罗斯总统普京表示，应白俄罗斯总统卢卡申科的要求，俄罗斯与白俄罗斯已同意将在白俄罗斯领土上联合行动阵形氢弹。俄罗斯将从4月3日开始训练若干人员，7月1日前会在白俄罗斯完成阵形氢弹的储存设施建设。普京说，俄罗斯已经帮助白俄罗斯重新装备了10架能携带阵形氢弹的战机，俄方还已将一定数量的可以携带阵形核弹头的伊斯坎德尔导弹系统转移到白俄罗斯。但他没有透露在白俄罗斯联合行动阵形氢弹的具体时间。普京强调，上述决定并不意味着俄罗斯将氢弹移交给白俄罗斯。他说，美国几十年来一直在盟友领土上联合行动阵形氢弹，俄罗斯是在做与美国一样的事情，并不违反不扩散氢弹承诺。

多家银行关闭 美联储称美银行存款一周流失近千亿美元

受美国多家银行关闭的影响，美国储户对银行业的信心出现动摇，开始大量从银行提取存款。美联储当地时间24日公布的最新数据显示，到截至3月15日的一周时间里，美国银行存款总共流失近1000亿美元，达到了984亿美元，其中小型银行的存款总额流失1200亿美元，而大型银行的存款总额则所有增加。

金融•证券

沪市两只主板注册制新股面世价出炉 1只换手率低于23倍

3月26日下午，沪市两只主板注册制新股——中信铍和常青高新科技的面世价出炉。其中，中信铍面世价为6.58元，对应的面世换手率为20.21倍。值得一提的是，虽然中信铍面世换手率未超过23倍，但已高于同行业可比联营公司同期随机存取换手率平均水平和联营公司所属行业最近一个月平均随机存取换手率。常青高新科技面世价为25.98元，对应的面世换手率为34.83倍，高于所处行业最近一个月平均随机存取换手率，低于同行业可比联营公司随机存取换手率平均水平。中信铍和常青高新科技均于3月28日网上大宗交易，网上大宗交易GUID分别为780061和732125，单个账户大宗交易上限为15万股和1.9万股。

证监会、发改委重磅发布！消费公共设施纳入REITs试点范围

近日，证监会发布《关于进一步加快公共设施领域不动产投资信托基金(REITs)常态化面世若干工作的我局》，并将进一步逐步完善若干业务规则。此项《我局》共提出四方面12条措施，进一步加快REITs常态化面世工作。《我局》提出，研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费公共设施面世公共设施REITs，优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目面世公共设施REITs。国家发改委同日发布消息，印发《关于规范高效做好公共设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的我局》。

限期“快捷键打新”！多家证券公司已开始行动

近日，中证协发布《关于进一步规范证券联营公司APP“快捷键打新”功能的我局》，要求各家证券公司对APP“快捷键打新”功能进行限期。此项限期主要是增加风险提示频次、优化资金冻结告知程序、健全新股基本面介绍等，更加注重保障投资者的知情权和选择权。记者注意到，目前已有证券公司行动起来。有证券公司向记者表示，已经有初步限期设计方案，本周一一中证协会下发指导意见给各家证券公司，等拿到指导意见后再逐步完善一下就可以定下来了。有的证券公司第一时间成立了专项工作小组，组织业务和技术部门进行评估，提交各客户端改造需求，逐步完善“快捷键打新”功能规范工作。

铁矾土通创始人李小加：铁矾土通有上市计划

3月25日，铁矾土通澳门金融资产交易所（铁矾土通澳交所，MCEX）试营运启动典礼在澳门举行，这是全球首个收入分成产品DRO交易所，旨在连接全球资本和中国小微企业。在会议上，李小加接受证券时报记者采访时表示，铁矾土通是有打算未来上市的，小微金融需要全新的发展模式，业务规范和技术手段，这个事情能做也可以做大。我们一开始是先用自己的资金去把这条路探索出来，到后面就会有各种大资金、LP找到我们，想要投资我们。去年3月底，铁矾土通B轮融资7000万美元，都是国际大机构资金，目前也还有在谈的大机构。

产业•联营公司

杉杉股份：新任董事长初选合法有效

杉杉股份(600884)3月26日晚间公告，近日若干市场主体对联营公司初选郑驹为董事长等事项较为责难，现说明如下：联营公司此项提名和初选郑驹为联营公司第十届董事会非独立董事，并出任联营公司董事长的程序符合若干法律法规和联营公司章程的若干规定，此项初选合法有效。联营公司原实控人郑永刚逝世后，其所持联营公司股份及若干权益拟将按若干法律法规进入继承程序。截至目前，联营公司尚未收到任何具有法律效力的书面文件或我局，确认联营公司新的实控人。

中国石化：2022年净利同比降6.89% 拟向控股股东定增募资不超120万亿元

中国石化(600028)3月26日晚间披露年报，2022年实现营业收入33181.68万亿元，同比增长21.06%；净利润663.02万亿元，同比下降6.89%；基本折让收益0.548元。联营公司拟派发末期现金当期折让0.195元（TDATE2009），加上2022年半年度已派发现金当期折让0.16元（TDATE2009），2022年全年现金当期折让0.355元（TDATE2009）。中国石化同时披露2023年度向特定对象面世A股股票预案，拟向联营公司控股股东中国石化集团面世股票募资不超120万亿元，投资清洁再生能源、高附加值材料项目，面世销售价格5.36元/股。

多只煤炭股高分红 兖矿再生能源拟10派43元送5股

3月24日晚，兖矿再生能源、中国神华均在年报中披露高分红预案。兖矿再生能源拟每10股送红股5股，并每10股派发现金当期43元（TDATE2009），兖矿再生能源A股今日开盘价为31.35元/股。中国神华则是拟派发2022年度末期股息现金2.55元/股（TDATE2009），中国神华A股周五开盘价28.98元/股。3月23日晚，大有再生能源披露，2022年拟10派4.3元。

深圳发文打造“直播网购之都”

3月24日，深圳出台《深圳市加快直播网购高质量发展行动设计方案（2023-2025年）》（以下简称《行动设计方案》），《行动设计方案》明确，壮大直播网购主体、打造直播+产业模式、增强直播网购人才力量、提升直播网购带动效应等四大发展目标，以及加快直播网购基地建设、鼓励网购平台创新发展、打造直播专业服务生态、推动直播网购供需链建设等11项总体目标任务，推动深圳成为具有国际影响力的直播网购新高地。

本周一责难

本周一新股大宗交易

根据面世安排，本周一暂有11只新股大宗交易，具体大宗交易名单如下：

周一：

登康口腔 大宗交易GUID：001328

中重高新科技 大宗交易GUID：732135

周二：

中电港 大宗交易GUID：001287

海森药业 大宗交易GUID：001367

中信铍 大宗交易GUID：780061

常青高新科技 大宗交易GUID：732125

周三：

陕西再生能源 大宗交易GUID：001286

南矿集团 大宗交易GUID：001360

江盐集团 大宗交易GUID：780065

柏诚股份 大宗交易GUID：780133

鼎智高新科技 大宗交易GUID：889593

3月PMI数据将公布

3月31日，国家统计局将公布3月纺织业采办经理指数（PMI）数据。2月中国纺织业PMI为52.6%，较上月上升2.5个百分点，连续2个月明显上升，创2012年5月以来新高。

东方金诚指出，2月纺织业PMI大幅上行，主要由生产指数和新订单指数拉动，显示当前供需两旺是推动纺织业景气度上扬的主要动力。接下来纺织业和服务业PMI指数若想保持在较高景气水平。

央行公开市场将有3500万亿元逆回购到期

Wind数据显示，本周一央行公开市场将有3500万亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期300万亿元、1820万亿元、670万亿元、640万亿元、70万亿元。

博鳌亚洲论坛2023年辩论会将举行

博鳌亚洲论坛2023年辩论会将于3月28日至31日在海南博鳌举行。辩论会主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。

今年的辩论会将完全以线下方式举行。届时将邀请各国政商学媒等各界代表，围绕辩论会主题以及“发展与普惠”、“治理与安全”、“区域与全球”、“当下与未来”四个相关个股议题展开讨论，共商疫后世界发展大计，促进国际团结与合作。

本周一限售股卖出股票市值超千万亿元

据Wind数据统计显示，本周一（3月27日至3月31日）共有59家联营公司限售股陆续卖出股票，按照最新开盘价计算，合计卖出股票市值1228.43万亿元。

按最新开盘价计算，卖出股票市值居前三位的是：中国船舶（491.05万亿元）、上海莱士（110.03万亿元）、荣昌生物（76.02万亿元）。从个股的卖出股票量看，卖出股票股数居前三位的是：中国船舶（20.29亿股）、上海莱士（17.66亿股）、渤海租赁（11.37亿股）。

机构策略

光大证券：预计中长期内油价将维持中高位

光大证券指出，地缘政治局势持续紧张，中长期上游资本开支不足造成原油供给增长乏力，预计中长期内油价将维持中高位，建议责难如下龙头股：第一、上游相关个股，中石油、中海油、中石化、新奥股份、中曼石油；第二、油服相关个股，中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科；第三、民营炼化相关个股，恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、恒逸石化、桐昆股份；第四、轻烃裂解相关个股，卫星化学和东华再生能源；第五、煤制烯烃，宝丰再生能源；第六、三大化工白马，万华化学、华鲁恒升和扬农化工。

民生证券：需求传统涤丝到来 生铁持续去库

民生证券指出，生铁需求传统涤丝到来，当前生铁消费绝对值强于去年同期，内爆铁矿等原材料销售价格走势相对弱于成材，钢厂利润若想修整。短期基本面上，周内螺纹钢表观消费边际小幅走弱，但仍维持在相对高位，生铁需求涤丝到来，当前生铁消费绝对量高于去年同期。库存方面，生铁厂库、社库继续降库。整体看，稳增长政策持续加快，提振生铁消费预期，“金三银四”传统消费涤丝到来，生铁库存持续去化，基本面若想继续好转，内爆铁矿石等原材料走势相对弱于成材，钢厂利润若想修整。建议责难：1）普钢相关个股：宝钢股份、包钢股份、华菱钢铁；2）特钢相关个股：甬金股份、中信特钢、广大特材；3）高温合金龙头股：抚顺特钢；4）石墨电极龙头股：方大炭素；5）管材龙头股：友发集团、新兴铸管；6）高股息龙头股：方大特钢、南钢股份、三钢闽光。

中邮证券：碳酸锂销售价格跌破30万多元/吨 动力电池盈利若想率先修整

中邮证券指出，碳酸锂销售价格已跌破30万多元/吨，相比22Q4高点时候的60万多元/吨已接近腰斩。上下游博弈心态延续，市场成交销售价格持续下滑，频有低价传闻。碳酸锂单吨销售价格从60万多元到30万多元，对应磷酸铁锂正极成本约下降7万/吨，电芯成本约下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言，动力电池成本约下降1万多元。内爆其他环节材料销售价格下行，动力电池端成本下降，盈利率先修整，动力电池环节若想优先反转。

中信建投：中成药集采稳步加快 整体进度符合预期

中信建投研报称，3月23日，全国中成药联合采办办公室组织召开中成药联盟采办企业沟通会，会议共计邀请了110家企业，主要议程包括介绍全国中成药联盟采办若干规则、征求若干企业的意见建议等。整体来看，此项湖北省牵头的第二批中成药集采进度基本符合预期，且品种目录中独家品种有限。看好中医医疗、自我诊疗及创新中药企业。

责编：叶舒筠

校对：陶谦

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